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2022年一季度我国电池市场情况

发布日期:2022-04-21  浏览次数:245

一、 电池需求市场情况

1.1 汽车市场

(1)2022年1至3月汽车产销量

根据中汽协数据,2022年1-3月,汽车产销量分别为648.4万辆和650.9万辆,同比分别增长2.0%和0.2%。乘用车产销量为549.9万辆和554.5万辆,同比分别增长11.0%和9.0%。商用车产销量分别为98.5万辆和96.5万辆,同比分别下降29.7%和31.7%。

新能源汽车产销量分别为129.3 万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。

(2)机动车保有量

据公安部门数据,截至2022年3月底,全国机动车保有量达4.02亿辆,汽车保有量达3.07亿辆,占机动车总量的76.37%。一季度新注册登记机动车934万辆,其中汽车新注册登记657万辆,摩托车新注册登记271万辆。

截至3月底,全国新能源汽车保有量达891.5万辆,占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆,占新能源汽车总量的81.27%。一季度新注册登记新能源汽车111万辆,占新注册登记汽车总量的16.91%,与去年同期相比增加64.4万辆,增长138.2%。

截至3月底,全国汽车保有量超过100万辆的城市共有79个,与去年同期相比增加7个。其中,汽车保有量超过200万辆的城市37个,超过300万辆的城市20个,北京汽车保有量超过600万辆,成都、重庆汽车保有量超过500万辆,苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

1.2 电动自行车市场

根据国家统计局数据,2020年我国电动自行车产量为2966.1万辆,同比增长9.5%。2021年1-11月中国电动自行车累计产量为3328.1万辆,同比增长14.91%。据此测算,2021年全年为3508万辆,其中锂离子电池配套量比例约25%。电动自行车社会保有量近3亿辆。

2022年1-3月,推估电动自行车产量850万辆。

1.3 消费类电子电器市场

截至2021年底,我国移动电话用户规模16.43亿户。截至2月份末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.51亿户,比上年末净增778万户。

2021年,我国手机产量17.6亿台,同比增长7%,其中智能手机产量12.7亿台,同比增长9%;微型计算机设备产量4.7亿台,同比增长22.3%。

据海关统计,2021年,我国出口笔记本电脑2.2亿台,同比增长22.4%;出口手机9.5亿台,同比下降1.2%。

2022年1-2月份,手机产量2.1亿台,同比减少3.5%,其中智能手机产量1.5亿台,同比增加0.8%;微型计算机设备产量5856.4万台,同比下降3.9%。

据海关统计,2022年1-2月份,我国出口笔记本电脑3001万台,同比下降9.8%;出口手机1.3亿台,同比下降20.6%。

1.4 通信基站

2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。

截至2022年2月份末,5G基站总数达150.6万个,占移动基站总数的15%。其中,2022年1-2月份新建5G基站8.1万个。

1.5 风力发电装机容量

  2021年,全国风电新增并网装机4757万千瓦。截至2021年12月底,全国风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%。

2022年3月21日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据截至2月底全国发电装机容量约23.9亿千瓦同比增长7.8%其中,风电装机容量约3.34亿千瓦,同比增长17.5%。到2022年底,并网风电将新增0.5亿千瓦左右。

2022年4月20日,国家能源局发布数据,截至3月底,风电装机累计容量约3.36亿千瓦,同比增长17.4%。2022年1-3月份,全国风力发电新增风电装机量790万千瓦,同比增加265万千瓦。预测到2022年底,并网风电将新增0.5亿千瓦左右。

1.6 光伏发电装机容量

2021年,全国光伏新增装机54.88GW,其中,光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底,光伏发电累计装机306.56GW,同比增长20.9%。

20223月21日,国家能源局发布,截至2月底,全国太阳能发电装机容量约3.16亿千瓦,同比增长22.7%。2022年1-2月份,全国新增太阳能发电装机约为925万千瓦。

2022年4月20日,国家能源局发布数据,截至3月底,全国太阳能发电装机容量约3.19亿千瓦,同比增长22.9%。2022年1-3月份,全国新增太阳能发电装机约为1321万千瓦,同比增加788万千瓦

2.7 水电装机容量

    2020年我国水电装机容量为3.7亿千瓦,较2019年同比增长3.35%;2021年上半年我国水电装机容量为3.78亿千瓦。

二、 锂离子电池市场情况

2.1 锂离子电池产量

据工信部电子信息司数据,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂离子电池产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%。

据工信部电子信息司数据,2022年1-2月,我国锂离子电池行业保持高速增长态势,根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,1-2月全国锂离子电池总产量超过82GWh。

据国家统计局数据,2022年1-2月,全国锂离子电池累计产量为35.85亿只,比上年增加了63287.7万只,产量累计同比增长13.6%。

2.2 锂离子电池销售情况

根据中国海关数据:2021年,我国锂离子电池出口量为34.28亿只,同比增长54.34%;锂离子电池出口额为284.28亿美元,同比增长78.34%。

2022年1月中国锂离子电池进口数量为1.54亿个,同比增长22%,进口金额为4.09亿美元,同比增长11.4%。

2022年1月中国锂离子电池出口数量为3.89亿个,同比增长53.8%,出口金额为33.27亿美元,同比增长71.9%。

2022年1-2月,全国锂离子电池出口总额达到357亿元,出口贸易稳步增长。

2.3 动力电池产销情况

(1)动力电池产量

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年3月,我国动力电池产量共计39.2GWh,同比增长247.3%,环比增长23.3%。其中三元电池产量15.6GWh,占总产量39.7%,同比增长167.3%,环比增长33.8%;磷酸铁锂电池产量23.6GWh,占总产量60.2%,同比增长332.9%,环比增长17.6%。

2022年1-3月,我国动力电池产量累计100.6GWh,同比累计增长206.9%。其中三元电池产量累计38.0GWh,占总产量37.8%,同比累计增长113.7%;磷酸铁锂电池产量累计62.4GWh,占总产量62.0%,同比累计增长317.2%。

(2)动力电池销量

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年3月,我国动力电池销量共计24.5GWh,同比增长175.3%。其中三元电池销售11.1GWh,占总销量45.4%,同比增长160.8%;磷酸铁锂电池销售13.3GWh,占总销量54.5%,同比增长188.5%。

2022年1-3月,我国动力电池累计销量达65.0GWh,同比累计增长172.6%。其中三元电池累计销售27.5GWh,占总销量42.4%,同比累计增长116.8%;磷酸铁锂电池累计销售37.4GWh,占总销量57.4%,同比累计增长235.5%。
    (3)动力电池装机量

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年3月,我国动力电池装车量21.4GWh,同比上升138.0%,环比上升56.6%。其中三元电池共计装车8.2GWh,占总装车量38.3%,同比上升61.2%,环比上升40.5%;磷酸铁锂电池共计装车13.2GWh,占总装车量61.6%,同比上升238.8%,环比上升69.4%。

2022年1-3月,我国动力电池装车量累计51.3GWh,同比累计上升120.7%。其中三元电池装车量累计21.4GWh,占总装车量41.6%,同比累计上升54.5%;磷酸铁锂电池装车量累计29.8GWh,占总装车量58.2%,同比累计上升217.9%。

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图1 2022年3月我国动力电池月度装车量(GWh)

(数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟)

 

2.4 储能锂离子电池产量约9GWh。

2.5 锂离子电池材料产销情况

(1)2021年正极材料

2021年国内磷酸铁锂正极材料出货47万吨同比增长277%三元正极材料出货量达到42.2万吨同比增长79.6%
    (2)2021年负极材料

2021年中国锂电负极市场出货量72万吨,同比增长97%,

(3)2021年隔膜

2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米,同比增长超100%。其中湿法隔膜市场占比74%

(4)2021年电解液

据网络数据,2021年中国电解液出货50万吨,同比增长100%。2021年电解液在动力电池领域的占比为62%在数码领域的占比为27%,在储能领域的占比11%

(5)2022年1-3月电池材料市场情况

据工信部电子信息司数据,2022年1-2月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到23.5万吨、14万吨、17.5亿平方米、10.5万吨。先进三元电池、磷酸铁锂电池单体能量密度分别平均达到280Wh/kg、170Wh/kg,骨干企业电池系统循环寿命超过5000次。

2022年1-2月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达3.7万吨、2.9万吨,市场价格呈现高位运行并持续上涨,2月底价格分别突破48万元/吨和44万元/吨。

2.6 废旧锂离子电池产生量

有研究机构预测,新能源乘用车寿命在 4-6 年,若假设我国动力电池退役年限均为 5 年,至2020年退役动力电池累计达到20万吨。2021年的动力电池退役水平预测为 25.2万吨,到 2030年,我国动力电池退役水平预期将为237.3万吨。其中退役的磷酸铁锂动力电池规模将达153.1万吨,退役三元电池规模将达84.2万吨。

2.7 废旧锂离子电池收集处理新增项目情况

企业合作,共同建立动力电池回收网络,积极推进废旧锂离子电池综合利用产业发展。近期,天能控股集团与江苏滨海县政府合作;容百科技与格林美合作;天奇股份与京东科技合作;苏州星恒与天奇股份合作;三一重工与巴特瑞科技达成战略合作,双方将就电池银行及退役动力电池回收展开长期合作;金圆股份(000546)与盛大奇立合作;南都电源(300068.SZ) 首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目投入生产;光华科技(002741):与地上铁租车(深圳)有限公司签署战略合作协议;2022年2月22日 光华科技公告,与奥动新能源、松下中国签署战略合作协议,三方为加强电池银行、电池全生命周期资产运营管理、电池寿命延长、动力电池梯次储能利用和材料回收领域的合作。浙矿股份拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目,项目计划总投资4.06亿元。

三、 铅蓄电池市场情况

3.1 铅蓄电池产量

据国家统计局数据,2021年铅蓄电池产量为25187.4万kVAh,同比增长13.7%;

3.2 铅蓄电池进出口情况

据海关总署数据,2021年,我国铅蓄电池出口量19881.7万只,同比增长17.3%,出口额357800万美元。2021年我国进口铅蓄电池532.81万只(重量合计4.29万t)。

3.3 金属铅材料产销情况

据国家统计局数据,2021年铅产量为736.5万吨,同比增长11.2%。据中国有色金属工业协会数据,铅现货均价为15278元/吨,同比增长3.4%。

据安泰科数据,2022年1-2月统计范围企业精铅产量71.5万吨,同比增长0.4%。

3.4 再生铅产量与废铅蓄电池处理量

综合网络数据,2021年再生铅产量约280万吨,其废铅蓄电池处理量约437.5万吨。

据安泰科数据,2022年1-2月统计范围企业再生铅产量32.5万吨,同比增加4.5%,再生铅产量占比45.5%。据此测算其废铅蓄电池处理量约50.78万吨。

四、 太阳能电池

4.1 多晶硅

2022年1-2月份全国产量约11万吨,1月、2月致密料均价分别为233元/kg、240元/kg。硅片环节,1-2月份全国产量约40GW,出口约5.1GW,1月、2月单晶M6硅片均价分别为5.05元/片、5.30元/片。

4.2 太阳能电池

2022年1-2月份全国晶硅电池产量约39.5GW,1月、2月单晶PERC M6电池均价分别为1.06元/W、1.09元/W。

电池组件,1-2月份全国晶硅组件出口21.9GW。

逆变器,1-2月全国逆变器产量约27GW。

据中国海关统计数据,2022年1-2月中国光伏硅片出口额超7.8亿美元,同比增长65%。2021年,中国光伏硅片出口额达到 33.7亿美元。五、 燃料电池

2021年,我国燃料电池汽车销售量2725辆,总保有量10728辆。

2022年北京冬奥会投放了1166辆燃料电池汽车。

根据中国汽车工业协会数据,2022年3月,燃料电池汽车产销分别完成500辆和367辆,同比分别增长10.1倍和5.2倍。2022年1-3月,燃料电池汽车产销分别累计完成856辆和738辆,同比分别增长7.2倍和3.9倍。

六、锌锰电池

6.1 碳性锌锰电池

据网络数据,2018年,全国碳性锌锰电池产量为215.0亿只,2019年217.6亿只,同比增长1.19%,2020年我国碳性锌锰电池产量约为201.3亿只。

2021年碳性锌锰电池出口量为144.99亿只,同比下降了10.37%,2020年出口量为161.77亿只。2021年锌锰电池出口额为6.52亿美元,同比下降了8.94%,2020年出口额为7.16亿美元。

6.2 碱性锌锰电池

据网络数据,2019年,我国碱性锌锰电池产量为157.22亿只。2020年碱性锌锰电池产量达188.45亿只,同比增长19.87%。

2021年碱锰电池出口量为145.05亿只,2020年出口量为131.67亿只,与上一年相比,同比上涨了10.16%。2021年碱锰电池出口额为13.03亿美元,2020年出口额为11.91亿美元,与上一年相比,同比上涨了9.40%。

6.3 锌材料情况

据国家统计局数据,2021年锌产量为656.1万吨,同比增长1.7%。据中国有色金属工业协会数据,2021年锌现货均价为22579元/吨,同比增长22.1%。


 

[曹国庆供稿 摘编自网络数据]