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2022年5月我国电池需求市场情况

发布日期:2022-07-13  浏览次数:122

1 机动车电池市场

(1)机动车保有量

2021年末全国民用汽车保有量30151万辆(包括三轮汽车和低速货车732万辆),比上年末增加2064万辆,其中私人汽车保有量26246万辆,增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆,增加1099万辆,其中私人轿车保有量15732万辆,增加1059万辆。

据公安部门数据,截至2022年3月底,全国机动车保有量达4.02亿辆,汽车保有量达3.07亿辆,占机动车总量的76.37%。一季度新注册登记机动车934万辆,其中汽车新注册登记657万辆,摩托车新注册登记271万辆。

截至2022年3月底,全国新能源汽车保有量达891.5万辆,占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆,占新能源汽车总量的81.27%。一季度新注册登记新能源汽车111万辆,占新注册登记汽车总量的16.91%,与去年同期相比增加64.4万辆,增长138.2%。

    截至2022年3月底,全国汽车保有量超过100万辆的城市共有79个,与去年同期相比增加7个。其中,汽车保有量超过200万辆的城市37个,超过300万辆的城市20个,北京汽车保有量超过600万辆,成都、重庆汽车保有量超过500万辆,苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

   截止2020年末,我国交通运输行业累计推广应用新能源汽车超过100万辆,其中,新能源公交车、城市物流配送车、巡游出租汽车分别达到47万辆、43万辆和13万辆。全国已有约1500对高速公路服务区实现充换电设施覆盖,约占全国高速公路服务区总数的45%,累计建成充电桩约12600个。

2021年,交通运输部出台《综合运输服务“十四五”发展规划》和《绿色交通“十四五”发展规划》,明确提出,到2025年底,全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%和20%。

 

(2)2022年1至5月汽车产销量

据中国汽车工业协会数据,5月我国汽车产销量分别达192.6万辆和186.2万辆,环比分别增长59.7%和57.6%,同比分别下降5.7%和12.6%。1至5月,我国汽车产销量达961.8万辆和955.5万辆,同比下降9.6%和12.2%。其中:

1-5月,乘用车产销量为819.6万辆和813.3万辆,同比分别下降1.1%和3.6%。

1-5月,商用车产销量分别为142.2万辆和142.1万辆,同比分别下降39.4%和41.9%。

 

(3)2022年1-5月新能源汽车产量

据中国汽车工业协会统计数据,2022年5月,新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆,同比均增长1.1倍。新能源汽车市场占有率达到24%,其中乘用车为26.3%。

2022年1-5月,新能源汽车产销量分别完成207.1万辆和200.3万辆,同比均增长1.1倍。其中:2022年1-5月,纯电动乘用车销量150.0万辆,同比增长102.2%;纯电动商用车销量8.6万辆,同比增长69.8%。插电式混合动力乘用车41.4万辆,同比增长167.1%;插电式混合动力商用车0.2万辆,同比增长99.3%;

2022年1-5月,燃料电池汽车产销分别完成0.1万辆和0.9万辆,同比分别增长5.8倍和3.5倍。

2022年5月,我国新能源汽车出口量4.3万辆,同比增长1.3倍。2022年1-5月,新能源汽车出口17.4万辆,同比增长141.5%。

中国汽车工业协会预测:2022年新能源汽车销售将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。中国乘用车市场信息联席会的预测更可观:2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,市场渗透率在22%左右。其中,新能源乘用车销量将超过550万辆,市场渗透率达到25%左右。

据工信部数据,国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆,截止攀升至2022年5月底累计推广量1108万辆。自2015年起,我国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一。

截至2022年7月1日11时,新能源汽车国家监管平台累计接入新能源汽车车辆数突破900万辆。

预计2025年新能源汽车销量占比有望超过30%,2030超过50%,产量将达到1500万辆。中国汽车工业协会预测2030年我国新能源汽车保有量将达到8000万辆。

据工信部数据,2021年,全球新能源汽车销量达到631.12万辆,同比增长119.01%。2022年一季度,全球新能源汽车市场景气延续,全球累计销量约203万辆,同比增长87.35%。

据彭博新能源财经(BNEF)预测,2022年6月,全球新能源汽车保有量将突破2000万辆。

 

(4)叉车电池市场

2021年,中国叉车销售量高达109.94万台,同比增长37.4%。其中国内销售78.36万台,同比增长26.7%;出口量31.58万台,同比增长73.8%。预计2022年叉车销量将达到130万台。

全国电动叉车销量从2016年的14万辆增长至2021年的66万辆左右,年均复合增速达到36%。2021年,中国电动叉车销量为65.78万台,同比增长60.33%。我国叉车电动化比例逐年攀升,国内销售电动叉车的电动化比例已经由2009年的18.6%,上升至2013年的27.05%,再到2021年的59.83%,未来仍将保持上升趋势,加速增加电池需求量。

据中国工程机械工业协会统计数据,2022年1-5月,我国主要叉车企业共销售叉车457617台,同比下降0.61%;其中国内314954台,同比下降10.6%;出口142663台,同比增长32.1%。


(5)摩托车产销量

据中国摩托车商会数据,2021年中国摩托车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆,分别同比增长12.98%和12.7%。2021年摩托车出口量897.46万辆,同比增长26.57%;出口金额57.7亿美元,同比增长41.62%。2021年摩托车新注册登记1005万辆,比2020年增加179万辆。

据统计,2021年1月~11月,三轮摩托车累计产销分别为216.05万辆和215.25万辆,同比分别上升7.20%和6.82% 。

据中国摩托车商会数据,2022年5月,全行业完成摩托车产销184.3万辆和186.23万辆,产销量环比增长6.32%和4.94%,同比下降10.42%和8.84%。1-5月,全行业完成摩托车产销854.6万辆和868.21万辆,产销量同比下降17.08%和15.81%。

2022年5月,中国电动摩托车产销63.51万辆和66.61万辆,产量同比下降4.11%,销量同比增长0.08%。2022年1-5月,电动摩托车产销291.58万辆和296.41万辆,同比下降19.06和16.99%。

 

(6)新能源汽车充电桩保有量

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,2022年1~5月,充电基础设施增量为96.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨253.8%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升516.5%。截止2022年5月,全国充电基础设施累计数量为358.1万台,同比增加91.5%。

2022年4月26日,据交通部门公布数据,目前全国已有3102个高速公路服务区建设了充换电基础设施,共建成充电桩约13374个,主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区,西部及东北地区覆盖率相对较低。

2 电动自行车动力电池市场

2.1 全国电动二轮车市场情况

根据国家统计局数据,2020年我国电动自行车产量为2966.1万辆,同比增长9.5%。2021年1-11月中国电动自行车累计产量为3328.1万辆,同比增长14.91%。据此测算,2021年全年为3508万辆。按电动自行车使用寿命8年测算,不考虑进出口,粗略匡算,目前电动自行车社会保有量2.65亿辆。据中国自行车协会数据,2020年我国两轮电动车保有量约为3.2亿辆。另有网络数据,2022年7月我国两轮电动车社会保有量已经超过3.5亿辆。

基于疫情背景下,日常出行距离半径匹配,电动自行车出行方式较好。实施新标准指标要求,将推动车辆与电池更新,2022年1-4月,推估电动自行车产量1170万辆,推估全年电动自行车产量3500万辆。

(1)浙江

浙江已经启动电动自行车管理条例,换购潮进入井喷期,电动自行车销量将增加。

(2)山东

2022年5月1日,《山东省电动自行车管理办法》将正式实施,鼓励电动自行车生产者、销售者采取以旧换新、折价回购等方式回收废旧的电动自行车。电动自行车及其蓄电池的生产者、销售者应当提供电动自行车废旧蓄电池更换、回收服务,建立回收台账。

(3)河北

2022年5月1日,《河北省电动自行车管理条例》将施行,河北作为电动车使用大省之一,电动车保有量在2500万辆,每年销量近200万辆。

(4)河南洛阳

5月1日起,河南洛阳三轮车、低速电动四轮车过渡期截止。

(5)关于两轮电动车市场锂离子电池渗透率

有市场信息机构介绍,2021年中国两轮电动车销量达4100万辆,同比下降了13.9%。其中锂电两轮电动车销量达960万辆,锂电销量占比23.4%。近几年锂电配套占比如图10所示:


2.2 电动三轮车

根据网络数据,2021年电动三轮车销量约950万台,未来的几年,电动三轮车每年的产销量预计保持在950万辆-1000万辆的规模。如按使用寿命4年测算,推估其社会保有量近4000万辆。相对于目前电动自行车保有量约2.7亿辆,按电动三轮车10:1匡算,电动三轮车保有量约3000万辆,并已接近市场饱和程度。根据目前道路交通秩序和安全事故影响,电动三轮车领域列入规范整治范围。

目前,我国每天约有3亿件快递,全国快递从业人员400多万人,仅快递市场就会有400多万辆三轮车。

 

   2.3 电动四轮低速电动车

四轮低速电动车被更名为“微型低速纯电动乘用车”,定义为“座位数在4座及以下、最高车速小于70 km/h的纯电动乘用车”。四轮低速电动车,主要是老年代步车。截至2020年底全国微型电动汽车保有量超1000万辆。

据不完全统计,2012-2017年全国发生的低速电动车交通事故83万起,造成1.8万人死亡,18.6万人受伤。低速电动车交通安全问题引起社会关注,亟待整治。

2021年6月,工信部对国家推荐性标准《纯电动乘用车技术条件》公开征求意见,微型电动汽车行业将进入规范管理阶段。

  3 电子电器消费类电池市场

  3.1 移动电话

(1)2021年

截至2021年底,我国移动电话用户规模16.43亿户。截至2月份末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.51亿户,比上年末净增778万户。

2021年,我国手机产量17.6亿台,同比增长7%,其中智能手机产量12.7亿台,同比增长9%;微型计算机设备产量4.7亿台,同比增长22.3%。

据海关统计,2021年,我国出口手机9.5亿台,同比下降1.2%。

(2)2022年

据中国信通院网站消息,2022年5月,国内手机市场总体出货量2080.5万部,同比下降9.4%。2022年1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部,同比下降27.1%, 其中,5G 手机出货量8620.7万部,同比下降20.2%,占同期手机出货量的79.7%。

据海关统计,2022年1-3月份,我国出口手机2亿台,同比下降16.9%;1-4月份,我国出口手机2.7亿台,同比下降14.2%。

据工信部数据,截至2022年5月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.6249亿户,比上年末净增1966万户。其中,5G移动电话用户达4.28亿户,比上年末净增7334万户,占移动电话用户的25.8%,占比较上年末提高4.2个百分点。

  

3.2 手提电脑

(1)2021年

2021年全球笔记本电脑出货量达到了2.46亿台。2021年中国市场全年手提电脑出货量达到5700万台,同比增长10%。

据海关统计,2021年,我国出口笔记本电脑2.2亿台,同比增长22.4%。

(2)2022年

根据海关数据,2022年1-3月,中国笔记本电脑出口数量为4736万台,2021年1-3月笔记本电脑出口数量为5344万台,出口数量下降了608万台,同比下降11.38%。

2022年1-4月份,我国出口笔记本电脑5997万台,同比下降15.9%;

据我国海关统计,5月,我国笔记本电脑出口66.57亿美元,同比下降8.26%;出口数量为1201.70万台,同比下降25.06%。1-5月,我国笔记本电脑累计出口401.47亿美元,同比增长1.99%;出口数量为7199.16万台,同比下降17.62%。

 

4 通信基站储能电池市场

国家统计局数据,2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。

截至2022年3月末,我国移动电话基站总数达1004万个,比上年末净增8.1万个。其中,5G基站总数达155.9万个,占移动基站总数的15.5%,占比较上年末提高1.2个百分点。其中一季度新建5G基站13.4万个。

根据工信部发布的数据,截至5月末,我国5G基站总数达170万个,占移动基站总数的16.7%,占比较上年末提高2.4个百分点。其中1—5月份新建5G基站27.5万个。

截至2022年5月末,我国移动电话基站总数约1018万个。其中5G基站总数达170万个,占移动基站总数的16.7%,占比较上年末提高2.4个百分点。其中1-5月份新建5G基站27.5万个。2022年预计将新建60万个5G基站,5G基站总数将超过200万个。 

5 电网储能电池市场

5.1 非化石能源发电装机容量

2021年,全国全口径火电装机容量13.0亿kW,其中,煤电11.1亿kW,同比增长2.8%,占总发电装机容量的比重为46.7%,同比降低2.3个百分点。水电、风电、光伏发电装机均突破3亿kW,水电装机容量3.9亿kW(常规水电3.5亿kW,抽水蓄能3639万kW);风电3.3亿kW(陆上3.0亿kW,海上2639万kW);太阳能发电装机3.1亿kW(集中式2.0亿kW,分布式1.1亿kW,光热57万kW)。风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一,光伏发电并网装机容量连续7年稳居全球第一,海上风电装机跃居世界第一。核电5326万kW。生物质发电3798万kW。

5.2 电化学储能装机规模

(1)中国储能市场累计装机量与配套电池情况

据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022储能产业应用研究报告》统计数据,2021年,中国储能市场累计装机功率43.44GW,其中,电化学储能装机规模累计5117.1MW/10498.7MWh,如表2所示。

在电化学储能装机中,锂离子电池储能技术装机规模累计4658.9MW/8254.2MWh,功率规模占比91.0%;铅蓄电池储能技术装机规模累计279.5MW/1632.2MWh,功率规模占比5.5%;

 

表1  2021年中国储能累计装机量

分类

累计功率装机量(GW)

累计占比

新增功率装机量(GW)

新增占比

抽水储能

37.57

86.5%

5.262

71.1%

蓄热蓄冷储能

0.5617

1.3%

0.100

1.35%

电化学储能

5.1171

11.8%

1.845

24.9%

其它储能技术(包括:压缩空气和飞轮储能)


0.4%

0.191

2.55%

合计

43.44


7.3979


 

表2 2021年电化学储能电池累计装机量

储能电池分类

累计功率装机量(MW)

累计容量装机量(MWh)

占比

锂离子电池

4658.9

8254.2

91.0%

铅蓄电池

279.5

1632.2

5.5%

液流电池

146.2

547.0

2.9%

其它电化学储能技术(包括超级电容器、氢镍电池、钠基电池、水系电池)

32.5

65.2

0.6%

合计

5117.1

10498.7


 

(2)2021年电化学储能新增装机量与配套电池情况

2021年,中国新增储能项目个数146个,其中,抽水蓄能项目个数5个,电化学储能项目个数131个,在电化学储能项目中,锂离子电池储能项目120个。

2021年,中国新增储能装机7397.9MW。其中,电化学储能装机功率1844.6MW,占比24.9%。电化学储能技术中,锂离子电池储能技术装机规模1830.9MW,功率规模占比高达99.3%;铅蓄电池储能技术装机规模2.2MW。

用于储能领域的锂电池一般需要3500次以上的循环,即用于储能锂电池使用寿命在10年以上。胶体铅酸蓄电池寿命可以到5年,铅碳电池可以到7-8年。

 

5.3 风力发电装机容量与储能电池市场

    2021年,全国风电新增并网装机4757万kW。截至2021年12月底,全国风电装机容量约3.3亿kW,同比增长16.6%。

2022年6月16日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿kW,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿kW,同比增长17.6%。

5.4 光伏发电装机容量与储能电池市场

    2021年,全国光伏新增装机54.88GW,其中,光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底,光伏发电累计装机306.56GW,同比增长20.9%。

2022年6月16日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿kW,同比增长7.9%。其中,太阳能发电装机容量约3.3亿kW,同比增长24.4%。

5.5 水电装机容量与储能电池市场

截至2020年底,我国水电装机容量为3.7亿kW,较2019年同比增长3.35%。

根据国家能源局,截至2021年底,全国水电装机3.91亿kW,其中抽水蓄能0.36亿kW。

截至2022年5月底,全国水电装机容量39647万kW,同比增长6.1%。 

                                           [曹国庆供稿 摘编自网络数据]