1 机动车电池市场

（1）机动车保有量

2021年末全国民用汽车保有量30151万辆（包括三轮汽车和低速货车732万辆），比上年末增加2064万辆，其中私人汽车保有量26246万辆，增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆，增加1099万辆，其中私人轿车保有量15732万辆，增加1059万辆。

据公安部门数据，截至2022年3月底，全国机动车保有量达4.02亿辆，汽车保有量达3.07亿辆，占机动车总量的76.37%。一季度新注册登记机动车934万辆，其中汽车新注册登记657万辆，摩托车新注册登记271万辆。

截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆，占新能源汽车总量的81.27%。一季度新注册登记新能源汽车111万辆，占新注册登记汽车总量的16.91%，与去年同期相比增加64.4万辆，增长138.2%。

    截至2022年3月底，全国汽车保有量超过100万辆的城市共有79个，与去年同期相比增加7个。其中，汽车保有量超过200万辆的城市37个，超过300万辆的城市20个，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

   截止2020年末，我国交通运输行业累计推广应用新能源汽车超过100万辆，其中，新能源公交车、城市物流配送车、巡游出租汽车分别达到47万辆、43万辆和13万辆。全国已有约1500对高速公路服务区实现充换电设施覆盖，约占全国高速公路服务区总数的45%，累计建成充电桩约12600个。

2021年，交通运输部出台《综合运输服务“十四五”发展规划》和《绿色交通“十四五”发展规划》，明确提出，到2025年底，全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%和20%。

（2）2022年1至5月汽车产销量

据中国汽车工业协会数据，5月我国汽车产销量分别达192.6万辆和186.2万辆，环比分别增长59.7%和57.6%，同比分别下降5.7%和12.6%。1至5月，我国汽车产销量达961.8万辆和955.5万辆，同比下降9.6%和12.2%。其中：

1-5月，乘用车产销量为819.6万辆和813.3万辆，同比分别下降1.1%和3.6%。

1-5月，商用车产销量分别为142.2万辆和142.1万辆，同比分别下降39.4%和41.9%。

（3）2022年1-5月新能源汽车产量

据中国汽车工业协会统计数据，2022年5月，新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍。新能源汽车市场占有率达到24%，其中乘用车为26.3%。

2022年1-5月，新能源汽车产销量分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。其中：2022年1-5月，纯电动乘用车销量150.0万辆，同比增长102.2%；纯电动商用车销量8.6万辆，同比增长69.8%。插电式混合动力乘用车41.4万辆，同比增长167.1%；插电式混合动力商用车0.2万辆，同比增长99.3%；

2022年1-5月，燃料电池汽车产销分别完成0.1万辆和0.9万辆，同比分别增长5.8倍和3.5倍。

2022年5月，我国新能源汽车出口量4.3万辆，同比增长1.3倍。2022年1-5月，新能源汽车出口17.4万辆，同比增长141.5%。

中国汽车工业协会预测：2022年新能源汽车销售将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。中国乘用车市场信息联席会的预测更可观：2022年新能源汽车销量有望突破600万辆，市场渗透率在22%左右。其中，新能源乘用车销量将超过550万辆，市场渗透率达到25%左右。

据工信部数据，我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，截止攀升至2022年5月底累计推广量1108万辆。自2015年起，我国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一。

截至2022年7月1日11时，新能源汽车国家监管平台累计接入新能源汽车车辆数突破900万辆。

预计2025年新能源汽车销量占比有望超过30%,2030年超过50%，产量将达到1500万辆。中国汽车工业协会预测2030年我国新能源汽车保有量将达到8000万辆。

据工信部数据，2021年，全球新能源汽车销量达到631.12万辆，同比增长119.01%。2022年一季度，全球新能源汽车市场景气延续，全球累计销量约203万辆，同比增长87.35%。

据彭博新能源财经（BNEF）预测，2022年6月,全球新能源汽车保有量将突破2000万辆。

（4）叉车电池市场

2021年，中国叉车销售量高达109.94万台，同比增长37.4%。其中国内销售78.36万台，同比增长26.7%；出口量31.58万台，同比增长73.8%。预计2022年叉车销量将达到130万台。

全国电动叉车销量从2016年的14万辆增长至2021年的66万辆左右，年均复合增速达到36%。2021年，中国电动叉车销量为65.78万台，同比增长60.33%。我国叉车电动化比例逐年攀升，国内销售电动叉车的电动化比例已经由2009年的18.6%，上升至2013年的27.05%，再到2021年的59.83%，未来仍将保持上升趋势，加速增加电池需求量。

据中国工程机械工业协会统计数据，2022年1-5月，我国主要叉车企业共销售叉车457617台，同比下降0.61%；其中国内314954台，同比下降10.6%；出口142663台，同比增长32.1%。

（5）摩托车产销量

据中国摩托车商会数据，2021年中国摩托车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆，分别同比增长12.98%和12.7%。2021年摩托车出口量897.46万辆，同比增长26.57%；出口金额57.7亿美元，同比增长41.62%。2021年摩托车新注册登记1005万辆，比2020年增加179万辆。

据统计，2021年1月～11月，三轮摩托车累计产销分别为216.05万辆和215.25万辆，同比分别上升7.20%和6.82% 。

据中国摩托车商会数据，2022年5月，全行业完成摩托车产销184.3万辆和186.23万辆，产销量环比增长6.32%和4.94%，同比下降10.42%和8.84%。1-5月，全行业完成摩托车产销854.6万辆和868.21万辆，产销量同比下降17.08%和15.81%。

2022年5月，中国电动摩托车产销63.51万辆和66.61万辆，产量同比下降4.11%，销量同比增长0.08%。2022年1-5月，电动摩托车产销291.58万辆和296.41万辆，同比下降19.06和16.99%。

（6）新能源汽车充电桩保有量

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2022年1～5月，充电基础设施增量为96.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨253.8%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升516.5%。截止2022年5月，全国充电基础设施累计数量为358.1万台，同比增加91.5%。

2022年4月26日，据交通部门公布数据，目前全国已有3102个高速公路服务区建设了充换电基础设施，共建成充电桩约13374个，主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区，西部及东北地区覆盖率相对较低。

2 电动自行车动力电池市场

2.1 全国电动二轮车市场情况

根据国家统计局数据，2020年我国电动自行车产量为2966.1万辆，同比增长9.5%。2021年1-11月中国电动自行车累计产量为3328.1万辆,同比增长14.91%。据此测算，2021年全年为3508万辆。按电动自行车使用寿命8年测算，不考虑进出口，粗略匡算，目前电动自行车社会保有量2.65亿辆。据中国自行车协会数据，2020年我国两轮电动车保有量约为3.2亿辆。另有网络数据，2022年7月我国两轮电动车社会保有量已经超过3.5亿辆。

基于疫情背景下，日常出行距离半径匹配，电动自行车出行方式较好。实施新标准指标要求，将推动车辆与电池更新，2022年1-4月，推估电动自行车产量1170万辆，推估全年电动自行车产量3500万辆。

（1）浙江

浙江已经启动电动自行车管理条例，换购潮进入井喷期，电动自行车销量将增加。

（2）山东

2022年5月1日，《山东省电动自行车管理办法》将正式实施，鼓励电动自行车生产者、销售者采取以旧换新、折价回购等方式回收废旧的电动自行车。电动自行车及其蓄电池的生产者、销售者应当提供电动自行车废旧蓄电池更换、回收服务，建立回收台账。

（3）河北

2022年5月1日，《河北省电动自行车管理条例》将施行，河北作为电动车使用大省之一，电动车保有量在2500万辆，每年销量近200万辆。

（4）河南洛阳

5月1日起，河南洛阳三轮车、低速电动四轮车过渡期截止。

（5）关于两轮电动车市场锂离子电池渗透率

有市场信息机构介绍，2021年中国两轮电动车销量达4100万辆，同比下降了13.9%。其中锂电两轮电动车销量达960万辆，锂电销量占比23.4%。近几年锂电配套占比如图10所示：

2.2 电动三轮车

根据网络数据，2021年电动三轮车销量约950万台，未来的几年，电动三轮车每年的产销量预计保持在950万辆-1000万辆的规模。如按使用寿命4年测算，推估其社会保有量近4000万辆。相对于目前电动自行车保有量约2.7亿辆,按电动三轮车10：1匡算，电动三轮车保有量约3000万辆，并已接近市场饱和程度。根据目前道路交通秩序和安全事故影响，电动三轮车领域列入规范整治范围。

目前，我国每天约有3亿件快递，全国快递从业人员400多万人，仅快递市场就会有400多万辆三轮车。

   2.3 电动四轮低速电动车

四轮低速电动车被更名为“微型低速纯电动乘用车”，定义为“座位数在4座及以下、最高车速小于70 km/h的纯电动乘用车”。四轮低速电动车，主要是老年代步车。截至2020年底全国微型电动汽车保有量超1000万辆。

据不完全统计，2012-2017年全国发生的低速电动车交通事故83万起，造成1.8万人死亡，18.6万人受伤。低速电动车交通安全问题引起社会关注，亟待整治。

2021年6月，工信部对国家推荐性标准《纯电动乘用车技术条件》公开征求意见，微型电动汽车行业将进入规范管理阶段。

  3 电子电器消费类电池市场

  3.1 移动电话

（1）2021年

截至2021年底，我国移动电话用户规模16.43亿户。截至2月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.51亿户，比上年末净增778万户。

2021年，我国手机产量17.6亿台，同比增长7%，其中智能手机产量12.7亿台，同比增长9%；微型计算机设备产量4.7亿台，同比增长22.3%。

据海关统计，2021年，我国出口手机9.5亿台，同比下降1.2%。

（2）2022年

据中国信通院网站消息，2022年5月，国内手机市场总体出货量2080.5万部，同比下降9.4%。2022年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%， 其中，5G 手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

据海关统计，2022年1－3月份，我国出口手机2亿台，同比下降16.9%；1－4月份，我国出口手机2.7亿台，同比下降14.2%。

据工信部数据，截至2022年5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.6249亿户，比上年末净增1966万户。其中，5G移动电话用户达4.28亿户，比上年末净增7334万户，占移动电话用户的25.8%，占比较上年末提高4.2个百分点。

3.2 手提电脑

（1）2021年

2021年全球笔记本电脑出货量达到了2.46亿台。2021年中国市场全年手提电脑出货量达到5700万台，同比增长10%。

据海关统计，2021年，我国出口笔记本电脑2.2亿台，同比增长22.4%。

（2）2022年

根据海关数据,2022年1-3月，中国笔记本电脑出口数量为4736万台,2021年1-3月笔记本电脑出口数量为5344万台,出口数量下降了608万台,同比下降11.38%。

2022年1－4月份，我国出口笔记本电脑5997万台，同比下降15.9%；

据我国海关统计,5月,我国笔记本电脑出口66.57亿美元,同比下降8.26%;出口数量为1201.70万台,同比下降25.06%。1-5月，我国笔记本电脑累计出口401.47亿美元，同比增长1.99%；出口数量为7199.16万台，同比下降17.62%。

4 通信基站储能电池市场

国家统计局数据，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。

截至2022年3月末，我国移动电话基站总数达1004万个，比上年末净增8.1万个。其中，5G基站总数达155.9万个，占移动基站总数的15.5%，占比较上年末提高1.2个百分点。其中一季度新建5G基站13.4万个。

根据工信部发布的数据,截至5月末,我国5G基站总数达170万个,占移动基站总数的16.7%,占比较上年末提高2.4个百分点。其中1—5月份新建5G基站27.5万个。

截至2022年5月末，我国移动电话基站总数约1018万个。其中5G基站总数达170万个，占移动基站总数的16.7%，占比较上年末提高2.4个百分点。其中1－5月份新建5G基站27.5万个。2022年预计将新建60万个5G基站,5G基站总数将超过200万个。 

5 电网储能电池市场

5.1 非化石能源发电装机容量

2021年，全国全口径火电装机容量13.0亿kW，其中，煤电11.1亿kW，同比增长2.8%，占总发电装机容量的比重为46.7%，同比降低2.3个百分点。水电、风电、光伏发电装机均突破3亿kW，水电装机容量3.9亿kW（常规水电3.5亿kW，抽水蓄能3639万kW）；风电3.3亿kW（陆上3.0亿kW，海上2639万kW）；太阳能发电装机3.1亿kW（集中式2.0亿kW，分布式1.1亿kW，光热57万kW）。风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一，光伏发电并网装机容量连续7年稳居全球第一，海上风电装机跃居世界第一。核电5326万kW。生物质发电3798万kW。

5.2 电化学储能装机规模

（1）中国储能市场累计装机量与配套电池情况

据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022储能产业应用研究报告》统计数据，2021年，中国储能市场累计装机功率43.44GW，其中，电化学储能装机规模累计5117.1MW/10498.7MWh，如表2所示。

在电化学储能装机中，锂离子电池储能技术装机规模累计4658.9MW/8254.2MWh，功率规模占比91.0%；铅蓄电池储能技术装机规模累计279.5MW/1632.2MWh，功率规模占比5.5%；

表1  2021年中国储能累计装机量

表2 2021年电化学储能电池累计装机量

（2）2021年电化学储能新增装机量与配套电池情况

2021年，中国新增储能项目个数146个，其中，抽水蓄能项目个数5个，电化学储能项目个数131个，在电化学储能项目中，锂离子电池储能项目120个。

2021年，中国新增储能装机7397.9MW。其中，电化学储能装机功率1844.6MW，占比24.9%。电化学储能技术中，锂离子电池储能技术装机规模1830.9MW，功率规模占比高达99.3%；铅蓄电池储能技术装机规模2.2MW。

用于储能领域的锂电池一般需要3500次以上的循环,即用于储能的锂电池的使用寿命在10年以上。胶体铅酸蓄电池寿命可以到5年,铅碳电池可以到7-8年。

5.3 风力发电装机容量与储能电池市场

    2021年，全国风电新增并网装机4757万kW。截至2021年12月底，全国风电装机容量约3.3亿kW，同比增长16.6%。

2022年6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿kW，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿kW，同比增长17.6%。

5.4 光伏发电装机容量与储能电池市场

    2021年，全国光伏新增装机54.88GW，其中，光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏发电累计装机306.56GW，同比增长20.9%。

2022年6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿kW，同比增长7.9%。其中，太阳能发电装机容量约3.3亿kW，同比增长24.4%。

5.5 水电装机容量与储能电池市场

截至2020年底,我国水电装机容量为3.7亿kW，较2019年同比增长3.35%。

根据国家能源局，截至2021年底，全国水电装机3.91亿kW，其中抽水蓄能0.36亿kW。

截至2022年5月底，全国水电装机容量39647万kW，同比增长6.1%。 

                                           [曹国庆供稿 摘编自网络数据]